WuBlockchain은 10일, 벤처 캐피탈(VC)에 의한 2022년 암호화폐 관련 기업에의 투자 상황을 정리한 리포트를 발표했다. 프로젝트수 및 투자총액 모두 2021년을 상회했다고 보고했다.

암호화폐 분석기업 Messari의 데이터에 따르면, 공개된 VC 프로젝트 건수는 1,769건으로 2021년도 대비 30% 증가(2021년: 1,364건)했고 투자총액은 377억 달러로 2021년도 대비 19% 증가했다. (2021년, 316억 달러)

투자 분야별로 보면 Web3 관련이 36%로 가장 큰 비율을 차지하고, DeFi(분산형 금융)가 18%, 인프라 관련이 17%, NFT(비대체성 토큰)/GameFi가 16%, CeFi(중앙 집권형 금융)이 14% 순이었다.

가장 많은 프로젝트에 투자한 VC는 미국 대기업 거래소 코인베이스 투자 부문에서 119건, Web3 대형의 Animoca Brands가 118건을 이어 이하, SHIMA(88), Spartan(64), Dragonfly(61), Alameda(59), A16z(57)의 순이다.

CeFi를 제외한 자금 조달액으로 톱이 된 것은 작년 5월에 파산한 DeFi 프로젝트 Luna로 약 10억 달러이다. 정말 아이러니한 결과이지만, 2위에는 각각 4억 5,000만 달러를 조달한 NFT 스튜디오의 Yuga Labs와 이더리움계 소프트웨어 기업 ConsenSys, 암호화폐 Polygon이 줄지어 있다.

그 뒤를 이은 것이 대규모 마이닝 기업인 Compute North로 약 3억 8,500만 달러를 조달했지만, 동사는 작년 9월에 미국 파산법의 적용을 신청했다. 11월 미국 암호화폐 벤처 캐피탈 DCG의 자회사인 마이닝 대기업인 Foundry Digital이 인수를 발표했다.

전출된 Animoca Brands는 2022년에 약 3억 5,888만 달러를 조달했고 지금까지의 자금조달액 누계는 6억 달러를 넘었다. 또한 이 회사는 올해 1분기에 메타버스 펀드에서 약 10억달러의 자금조달을 목표로 하고 있다.

한편, 2022년은 결과적으로 투자 건수 및 투자 총액이야말로 2021년을 웃돌았지만, Three Arrows Capital (3AC)나 FTX 등 대형 암호화폐 기업의 연쇄적인 파산이 이어진 어려운 상황을 받아 VC 투자에도 큰 영향을 미치고 있다.

암호화폐 투자 회사 Galaxy Digital은 연간 VC 보고서에서 투자의 대부분은 상반기에 이루어졌다고 지적했다. 투자는 3분기와 4분기로 크게 감속했고, 4분기에는 투자계약 건수 및 투자액은 지난 2년간 최저가 됐다고 보고했다.

투자 스테이지별로 보면 초기 단계 프로젝트에 대한 투자가 감소하고 후기 스테이지에 들어간 프로젝트에 대한 투자가 견조했다. 시드 스테이지의 전단계인 프레시드 안건에 대한 투자는 수년 내내 감소를 계속하고 있으며, 22년 4분기에는 레이트 스테이지의 안건수가 처음으로 프레시드 안건수를 웃돌았다고 한다.

Galaxy Digital은 이 현상이 암호화폐 업계의 성숙도를 나타내는 것으로 판단했지만 동시에 가까운 장래 신규 기업과 신제품의 감소로 이어질 가능성을 지적했다.

투자 분야별로 보면 안건수로는 Web3 관련(얼리 스테이지)이 특출하고 있어 2022년 4분기에서는 투자 전체의 30% 이상을 차지했다.

한편, 투자 자금의 금액에서는 거래나 투자를 위한 플랫폼이나 툴을 구축하고 있는 기업(레이트 스테이지)이 계속 우세가 되었기 때문에 리포트는 암호화폐 에코시스템에 있어서의 시장 인프라가 중요시 하고 있는 것, 또 성숙도가 높아지고 있는 것의 증좌라고 말했다.

타임스탬프 뉴스, 편집부
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